Italia sigue siendo líder mundial en la producción de superyates con una cuota de mercado del 54%. Fusiones y adquisiciones en el sector náutico: 400 operaciones registradas en todo el mundo, 30 en Italia. Previsiones positivas para la nueva construcción: Italia crecerá entre un 5 y un 15 % en 2023. Se prevé que el crecimiento anual del mercado minorista mundial alcance el 6 % entre 2024 y 2026

Milán, 15 ^de julio de 2024 – El mercado mundial de la náutica sigue creciendo, habiendo alcanzado los 33 mil millones de euros en el último año disponible [1] , de los cuales más de 25 mil millones proceden solo del segmento de los superyates. También se ha registrado una tendencia al alza en la industria de la construcción naval italiana, que ha aumentado un 20% respecto al año anterior, con una facturación de 4.400 millones. Como ocurre a escala mundial, los astilleros activos en la producción de superyates representan una parte significativa de la producción italiana, un segmento en el que Italia es líder mundial indiscutible, con una participación del 54% en términos de volumen y del 31% en términos de valor de la cartera de pedidos.

Esta es la instantánea del mercado mundial de la náutica que surge del estudio conjunto de la Asociación de la Industria Náutica Italiana y Deloitte titulado “El estado del arte del mercado mundial de la náutica” .

“Nuestra misión en la Asociación de la Industria Náutica Italiana es proporcionar a nuestros miembros –una red consolidada que representa la cadena de suministro a través de nueve segmentos de productos impresionantes (desde superyates hasta puertos deportivos)– los datos más recientes sobre la industria, el mercado y la evolución de los modelos de consumo. Esto es particularmente relevante cuando se trata de la fuerte vocación exportadora demostrada por las empresas del sector, su determinación de aumentar su capacidad de respuesta a los escenarios económicos globales en rápida evolución, su capacidad de penetrar en nuevos mercados y su posicionamiento competitivo en los mercados internacionales que se derivan de ello.

Por este motivo, desde hace decenios la Asociación de la Industria Náutica Italiana utiliza su propio Departamento de Investigación e Inteligencia de Mercado para publicar estudios trimestrales y proporcionar una función de investigación y seguimiento del sector, en primer lugar con “Nautica in Cifre” (“La náutica en cifras”), reconocida como fuente oficial de datos clave de mercado por el Ministerio de Infraestructuras y Transportes italiano y que se beneficia de la colaboración de importantes socios internacionales, entre los que se incluyen la Fundación Edison, Deloitte & Touche, McKinsey & Company, así como numerosos organismos académicos y de investigación.

El mismo enfoque se aplica también a las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Durante el 64º ^Salón Náutico Internacional de Génova, que se celebrará del 19 ^al 24 ^de septiembre de este año, se celebrará la tercera edición del World Yachting Sustainability Forum, organizado en colaboración con IBI – International Boating Industry, la plataforma número uno del mundo para la recopilación de datos sobre la industria náutica.

“Hoy, en la Bolsa de Milán, presentamos el segundo informe fruto de nuestra colaboración con Deloitte & Touche, que ha asumido el proyecto de la Asociación de la Industria Náutica Italiana que analiza la evolución del mercado mundial de la náutica a partir de múltiples líneas de investigación: desde el examen de las cifras de la cartera mundial de pedidos de superyates hasta una evaluación del posicionamiento del sector, desde un análisis estructural de la industria hasta la evaluación de las operaciones de consolidación en curso, desde el examen de la capacidad de penetración de la demanda potencial hasta una evaluación de las perspectivas para los próximos años de la construcción naval italiana y su posicionamiento en los mercados internacionales. Se trata del estudio más completo disponible, dirigido a operadores, partes interesadas y medios de comunicación”, afirmó Marina Stella , directora general de la Asociación de la Industria Náutica Italiana.

“ El sector de la náutica se ha mantenido sólido durante todo el año 2023, manteniendo la misma tendencia de crecimiento reactivo que ha definido los años posteriores a la pandemia: se espera que la facturación en los segmentos industriales (construcción naval y producción de equipos y motores marinos) supere incluso el valor récord de 8.000 millones de euros ”, señaló Stefano Pagani Isnardi , responsable del Departamento de Investigación e Inteligencia de Mercado de la Asociación de la Industria Náutica Italiana . “Entre los factores clave que impulsan este crecimiento se encuentran las exportaciones de construcción naval, que han alcanzado un máximo histórico en las exportaciones de unidades de yates producidas en Italia en 2023, superando el importante umbral de los 4.000 millones de euros, y Estados Unidos sigue siendo el mercado más importante para nuestros astilleros en el mercado mundial”.

“El mercado náutico continúa su expansión global, impulsado por el crecimiento notablemente significativo del segmento de los superyates, que se prevé que continúe siendo el principal motor del crecimiento internacional en los próximos años. Se trata de una buena noticia para las empresas del Made in Italy que, a pesar de ser a menudo pequeñas y medianas empresas, aún consiguen contribuir al liderazgo indiscutible de Italia en la producción de este tipo de unidades gracias a su pasión y a su auténtica dedicación a la calidad ”, comentó Ernesto Lanzillo , Private Leader de Deloitte Italia.

Un mercado mundial de yates en alza: +11% de crecimiento y 33 mil millones de euros de facturación

El mercado mundial de nueva construcción alcanzó los 33.000 millones en 2022, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior, consolidando así un ritmo de expansión constante que registra una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del +10% desde 2014. Este importante aumento se debe en parte a un crecimiento de los precios, pero depende principalmente de la mayor demanda de nuevos compradores. Geográficamente, América del Norte y Europa dominan el mercado, representando aproximadamente el 70% del mercado mundial. En términos de propulsión, las embarcaciones a motor representan aproximadamente el 90% del mercado. En América del Norte, los motores fueraborda ocupan el primer lugar con aproximadamente el 70%, mientras que en Europa los motores intraborda representan alrededor del 50%.

El mercado de los superyates: +21% de crecimiento por un valor de 25.000 millones de euros

En el último año analizado, la cartera de pedidos de superyates a nivel mundial alcanzó las 600 unidades, un 21% más que el año anterior, cuyo valor se sitúa en 25.300 millones de euros y del que el 60% corresponde al segmento de más de 60 metros. La demanda de nuevos pedidos se ve impulsada principalmente por el segmento de unidades de entre 30 y 40 metros, con yates construidos en acero y materiales compuestos, gracias al creciente número de nuevos compradores.

Aumento de la penetración de la industria náutica en el mercado de lujo

Aunque el segmento de los superyates y los yates de alta gama representa un nicho dentro del mercado de lujo (aproximadamente un 1%), se ha registrado una notable tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde 2019 del +5,4%. En términos de márgenes, la industria de los yates se encuentra por debajo de la media de otros sectores de lujo. Sin embargo, en los últimos años se ha producido una tendencia de recuperación continua de la rentabilidad , con un aumento del 5,5% entre 2015 y 2022.

Propiedad y penetración en el mercado

En 2022, se registró una ligera caída de la demanda potencial (un 4% menos de “millonarios” en 2022 en comparación con 2021), mientras que la cartera de pedidos de superyates muestra una tendencia opuesta (+21% en 2022 en comparación con 2021). Sin embargo, el mercado de superyates sigue presentando un grado de penetración limitado en comparación con su demanda potencial (aproximadamente un 3%), lo que revela un potencial significativo sin explotar . Para los próximos años, las previsiones de crecimiento de los U-HNWI son positivas (+5% CAGR 23-28) y están impulsadas principalmente por los mercados emergentes.

Fusiones y adquisiciones en el sector náutico mundial: 400 operaciones en todo el mundo, 30 en Italia

El mercado de los superyates: +21% de crecimiento por un valor de 25.000 millones de euros

En el último año analizado, la cartera de pedidos de superyates a nivel mundial alcanzó las 600 unidades, un 21% más que el año anterior, cuyo valor se sitúa en 25.300 millones de euros y del que el 60% corresponde al segmento de más de 60 metros. La demanda de nuevos pedidos se ve impulsada principalmente por el segmento de unidades de entre 30 y 40 metros, con yates construidos en acero y materiales compuestos, gracias al creciente número de nuevos compradores.

Aumento de la penetración de la industria náutica en el mercado de lujo

Aunque el segmento de los superyates y los yates de alta gama representa un nicho dentro del mercado de lujo (aproximadamente un 1%), se ha registrado una notable tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde 2019 del +5,4%. En términos de márgenes, la industria de los yates se encuentra por debajo de la media de otros sectores de lujo. Sin embargo, en los últimos años se ha producido una tendencia de recuperación continua de la rentabilidad , con un aumento del 5,5% entre 2015 y 2022.

Propiedad y penetración en el mercado

En 2022, se registró una ligera caída de la demanda potencial (un 4% menos de “millonarios” en 2022 en comparación con 2021), mientras que la cartera de pedidos de superyates muestra una tendencia opuesta (+21% en 2022 en comparación con 2021). Sin embargo, el mercado de superyates sigue presentando un grado de penetración limitado en comparación con su demanda potencial (aproximadamente un 3%), lo que revela un potencial significativo sin explotar . Para los próximos años, las previsiones de crecimiento de los U-HNWI son positivas (+5% CAGR 23-28) y están impulsadas principalmente por los mercados emergentes.

Fusiones y adquisiciones en el sector náutico mundial: 400 operaciones en todo el mundo, 30 en Italia

Fuente: Salón Náutico de Génova